Odoo para servicios profesionales
De la propuesta a la factura, con cada hora a la vista
Para firmas de servicios que venden proyectos, asignan personas y facturan por hito, por horas o a precio fijo.
CRM y propuestasProyectos y tareasPartes de horasDolores habituales
Lo que suele pasar en servicios
- Propuestas sin seguimientoNo se sabe cuántas propuestas siguen abiertas ni por qué se pierden.
- Horas que no se registranEl tiempo real de cada proyecto se estima al final.
- Recursos sobrecargadosLas mismas personas están en demasiados proyectos.
- Facturación tardíaSe factura cuando alguien recuerda que se cumplió un hito.
Flujo práctico
Un mismo flujo, de punta a punta
Oportunidad
La oportunidad entra al embudo con su responsable.
Propuesta
La cotización define alcance, hitos o tarifas.
Proyecto, recursos y tiempos
Se asignan personas y se registran horas.
Hitos y entrega
Cada hito se entrega y se acepta.
Facturación
La factura sale del hito o de las horas aprobadas.
Escenario
Así se ve un día con Odoo
Una consultora convierte una propuesta aprobada en proyecto, registra horas por persona y factura cada hito al aceptarse.
| Proyecto | Hito | Estado |
|---|---|---|
| Diagnóstico inicial | Hito 1 | Facturado |
| Implementación | Hito 2 | Por aceptar |
| Acompañamiento | Horas del mes | Aprobadas |
La factura sale del hito aceptado o de las horas aprobadas
- Socio o directorQué proyectos y clientes son rentables.
- Gerente de proyectoQuién trabaja en qué y qué hito sigue.
- ConsultorRegistrar su tiempo sin duplicar trabajo.
- AdministraciónQué facturar y cuándo.
Capacidades y alcance
Qué se configura en Odoo para tu sector
- CRM y propuestasEmbudo y cotizaciones con alcance.Configuración
- Proyectos y tareasPlanificación por proyecto y responsable.Incluido según plan
- Partes de horasRegistro de tiempo por persona y tarea.Según módulos
- Facturación por hito u horasModelos de facturación según el contrato.Configuración
Antes de decidir
Contexto, arranque y límites
Lo que conviene saber
- Servicios, no un producto nuevo Implementamos Odoo para tu firma de servicios; no es un producto SaaS nuevo de Conceptual Dynamic.
Cómo arrancamos en tu empresa
- Tipos de servicio y modelos de facturación definidos
- Estructura de proyectos y tareas
- Formación de consultores y administración
- Arranque con proyectos nuevos
Límites y evaluación aparte
- Integraciones con herramientas de terceros se evalúan aparte.
- La nómina depende de la localización.
Preguntas frecuentes
Sí, según el contrato de cada proyecto.
Otras industrias de Odoo
Odoo Dynamic
Cuéntanos cómo opera tu empresa
Procesos, usuarios, sedes y migración: con eso preparamos el alcance de Odoo Dynamic para tu sector.